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夜晚并没有给达拉斯城带来静谧，一队队的城卫军用比以前频繁数倍的频率举着火把在城中巡逻。
又一队巡逻队通过后不久，一个黑影从下水道的入口钻了出来，正是假面骑士施密特。
施密特已经恢复了他的本来面目。他现在还百思不得其解，不知道自己到底是怎么暴露的。他自问假扮约翰的事情掩饰的天衣无缝。毕竟他之前已经做了很多功课，而他又有着表演天赋，他自信就算是约翰的妻子都发现不了破绽。
可是他今天突然就被城卫军通缉了。不止是他约翰骑士的身份，连他的真实身份与相貌都被城卫军贴的满大街都是。这一切是如此的突如其来，让施密特差点就栽了。
昨天晚上科林子爵居然派麦肯骑士来找约翰骑士说是有要事相商。施密特差点就中计被骗的自投罗网。
幸好他刚刚联合吉利安兄弟会的一名骑士一起袭击过麦肯骑士。见到麦肯后他做贼心虚的加了几分小心。这让他察觉了意图包围他的城卫军后，趁着他们还没合围突然发难逃之夭夭。
他一度怀疑是不是比尔或者“吉利安兄弟会”的人出卖了他，但是后来这种可能又被他排除了。因为他们并不知道他又“约翰”这个身份。
他甚至患得患失的怀疑过组织内部的人，可是想了好久也没想到到底谁有出卖他的动机。
尽管对自己怎么暴露的感觉懵逼，但施密特知道，明天神风骑士团就要进城了，到时候他的处境将更加危险。而且那时候组长交给他的任务他也很难完成了。今晚恐怕是他完成任务的最后的机会。
施密特暗暗分析着当前的形势，虽然他的身份已经暴露不能够再利用约翰的身份来实施计划了，但是城主府的处境同样不怎么好。
之前的“千人失踪事件”里面失踪者大多都是吉利安人，而城主府迟迟没有回应，这让城里的大多数吉利安人非常不满。
再加上施密特和吉利安兄弟会的人在其间煽风点火，还有城卫军在城里大肆扰民搜索的时候对吉利安人态度异常粗暴。现在城中吉利安人的情绪不断地被压抑压抑，就像是喷发前的火山。
整个达拉斯城三分之二的居民都是吉利安人，如果能把他们煽动起来发动暴乱的话。或许就能够重演三年前菲扬城的“吉利安暴乱事件”。即使最终暴乱被镇压，施密特也可以趁乱行事，完成组长交代的烧物资任务。
他决定今晚假扮城卫军杀几个吉利安人来激发他们的怒火，挑起吉利安人和维多利亚人的矛盾，再联系吉利安兄弟会的人趁机发动暴乱。
施密特在阴影处观察了巡逻的城卫军好久，终于他等到了机会。一个城卫军士兵离队跑到一个角落里正在方便，施密特悄无声息的接近了他……
咔嚓！一声轻响后，士兵软倒下去。施密特拿出匕首在城卫军士兵的脖颈处割了个小口，还没凉透的血液便缓缓的流了出来，他从怀里小心翼翼的拿出一个面具，慢慢的把它浸在血液里。
这是他偶然得到的秘宝“约瑟夫假面”，这就是他能变化为其他人模样的依仗。
当然他没对任何人说过他是凭借秘宝变身的，即使对组织他也只是说“变化术”是自己的灵魂天赋衍生巫术。
所谓灵魂天赋衍生巫术，就是巫师觉醒自己的灵魂天赋后，通过进一步开发，挖掘灵魂天赋的潜力而创造出来的个人专属巫术，这巫术与本身的灵魂天赋有密切的关系，几乎不能够被其他巫师学习和模仿。
随着“约瑟夫假面”接触到城卫军士兵的鲜血，诡异的事情发生了。
城卫军士兵的鲜血开始像决了提一样喷出来，然后被“约瑟夫假面”吞噬。随后不仅是鲜血，尸体上的血肉、骨骼、毛发都接连的被“约瑟夫假面”吞噬掉了。城卫军的尸体先是蠕动成一团肉球然后渐渐地融入“约瑟夫假面”中。
“约瑟夫假面”在变化某一个人之前需要吞噬这个人全部血肉和灵魂，这样假面就能够记忆住那个人的全部特征。而吞噬下一个人后上一个人的特征就会被覆盖。所以施密特一段时间内只能够变成特定的某一个人。
而当假面吞噬完一个人的血肉和灵魂时，不仅能够就记忆这个人的身体特征，还能够获得一部分这个人的灵魂记忆。这就大大为施密特的变化伪装提供了方便
等施密特拿起面具时，地上只余下一身城卫军制服摆在那里。施密特缓缓的戴上面具，他的五官蜡烛一样的融化掉，然后慢慢的重组，最终变成了城卫军士兵的样子。
施密特闭着眼睛，慢慢的感受着秘宝传来的残存记忆。一会儿后，他睁开眼睛，迅速的朝着巡逻的队伍追去。
开始他的姿态表情还能看出施密特的几分影子，等他多走了几步后，他无论从哪方面看去，都是活脱脱的那个城卫军士兵了。
………………
此时，在城主府的隐秘房间中，安迪正处在关键的时刻，他正在构建2级巫术“火球术”的模型。一旦它能够构建成功，他就能够晋升高等巫师学徒境界了。
盘膝冥想的安迪现在形象大变，最为醒目的是他那一头酒红色的长发不见了，现在他头上顶着个锃亮的光头。
这一切都起源于白天他给凯瑟琳讲个那个“熊出没”的故事。这个故事果然对凯瑟琳有很大的吸引力，让她挨电都不怎么哭闹了。
等到凯瑟琳精神力也提升到高等巫师学徒水准后，人家轻飘飘的就学会了2级巫术达到了高等巫师学徒境界。
这时，苦苦研究“火球术”模型无果的安迪开始不耻下问，问过之后，他才知道小萝莉原来也是记仇的。
不就是让他扮演“光头强”么，安迪当然不会和小女孩一般见识。反正他对一头红毛也无爱，习惯了短发他这几天也一直觉得长发碍手碍脚的。
索性，他就答应了小萝莉的要求，让路易斯帮他剃了个大光头。
等凯瑟琳爆笑着满地打完滚，她也开始尽心尽力的指点安迪的“火球术”建模。有人指点感觉就是不一样。不久之后安迪在模拟建模的时候接连成功了几次，他于是开始了正式冲击高等巫师学徒境界了。
当然在冲击境界前，他把路易斯管家敲晕了堵住嘴巴五花大绑了起来，然后塞到了床底下。毕竟“巫毒傀儡”的控制时间要到了。
看在这两天这家伙尽心尽力的伺候她和凯瑟琳的份上，安迪并没有下杀手。虽然他明知道那只是被巫术控制的结果。
安迪怕这家伙脱离控制后会打扰到自己晋级，所以提前料理了他。他打算尽快晋级然后离开城主府去打探一下斯坦因导师的消息。所以他让小萌猫凯瑟琳给放风，安迪很快就进入了冥想状态。
没有丝毫意外，“火球术”建模成功了，更多的魔力开始缓慢的改善着安迪的体质，一旦体质改善完成，他就是高等巫师学徒了。
………………
夜已经深了，科林子爵悄然从床上爬起，今天他又开始心绪不宁，而且比昨天爱德华失踪时，要严重十倍不止。
他来到了他那整修一新的书房，仔细分析着他所掌握的一条条线索。
可惜他的魔镜只能查询三天前已经发生过的事件而不能够探索人心，要不他怎么会这么被动，只需知道谁对自己心怀敌意然后先下手为强就好了。
科林子爵又拿出了他的魔镜，还有一大堆的魔石。这些魔石都是今天白天城里的大商人“捐赠”的。
本来他们对“捐赠财物、支援前线”还颇有微词，可是在子爵大人从他们当中抓出一个塞恩公国的奸细后，他们都老老实实“捐赠”了。
科林子爵也知道这么做无异于杀鸡取卵，可是他顾不得了，本来准备好填补亏空的魔石又被可恶的窃贼给偷了，而明天神风骑士团就要进城了。
填上亏空后，他才有资格要求他们帮助维护治安和缉拿奸细。
科林子爵思考觉得昨天掠走爱德华和盗窃他的财富的人，嫌疑最大的是赛恩公国的奸细假面骑士施密特，可惜昨天抓捕他的时候被他逃脱了。
另一个有嫌疑的人是在逃通缉犯安迪?查尔斯，毕竟他也有着骑士级的战力而且也和城主府有仇。
再有就是伤势复发外出寻药的斯坦因了，他如果回来的话，发现巫师塔被查抄也可能会找城主府的麻烦。
科林子爵准备用魔镜一一查起，因为昨天刚刚抓捕约翰失败，约翰的位置现在无法查到，所以科林子爵开始查的正是安迪。
“魔镜魔镜告诉我……告诉我安迪?查尔斯的位置……”。
放上从富商那里勒索来的魔石后，魔镜上缓缓浮现出字样“三天前，达拉斯城、城主府……”
咣！科林子爵猛地一锤桌子。“他妈的就是你！”